Hapvida anuncia nova expansão em Minas Gerais

Aquisição do grupo Premium Saúde com beneficiários no Triângulo Mineiro, Belo Horizonte e Montes Claros, segue estratégia de expansão da marca no estado.

O grupo Hapvida comunicou hoje ao mercado em geral que celebrou, através de sua subsidiária integral Hapvida Assistência Médica Ltda., contrato de compra e venda para a aquisição de ações representativas de 100% do capital da operadora de planos de saúde Premium Saúde S.A.(Premium Saúde e Transação, respectivamente), em linha com sua estratégia de expansão e consolidação nacional.

A Premium Saúde conta com uma carteira de cerca de 125 mil beneficiários de planos de saúde localizados majoritariamente nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte/MG (65 mil vidas), Brasília/DF (13mil vidas), Montes Claros/MG (9 mil vidas) e na região do Triângulo Mineiro (5 mil vidas) os quais são atendidos, atualmente, em rede credenciada. Na região metropolitana de Belo Horizonte/MG, possui cerca de 3% de market share. Aproximadamente 93% dos beneficiários estão em planos coletivos (ticket médio de R$130) e o restante em planos individuais (ticket médio de R$200). A Premium Saúde registrou nos últimos 12 meses (base junho/20) receita total de R$ 143milhões e sinistralidade consolidada de aproximadamente 78%. A Premium Saúde também conta com 10 mil beneficiários de planos odontológicos, sendo 5 mil localizados na região metropolitana de Belo Horizonte/MG e 4 mil em Brasília/DF.

Após a conclusão da Transação anunciada hoje e da aquisição do Grupo Promed (anunciada em setembro) – ambas sujeitas às aprovações regulatórias – o Hapvida alcançará 13,0%de market share no município de Belo Horizonte e 14,3% na região metropolitana, o que configuraria um market share total de 8,2% no estado de Minas Gerais, contando com mais de 420 mil beneficiários de planos de saúde.

A rede própria no estado de MG contará com 4 hospitais e 7 clínicas de atendimento primário oriundas da aquisição do Grupo Promed, além do Hospital Mário Palmério em Uberaba/MG. Há, ainda, um hospital em fase de construção em Uberlândia/MG, cuja inauguração está prevista para o segundo semestre de 2021. A robusta infraestrutura assistencial permitirá que a Companhia consiga verticalizar o atendimento dos beneficiários da Premium Saúde, acelerando a captura de sinergias projetadas. A Transação, nesse sentido, é absolutamente sinérgica.

O preço de aquisição (Enterprise Value) é de R$150,0 milhões, do qual será deduzido o montante referente às variações da dívida líquida e do capital de giro da Premium Saúde na data de fechamento. Este valor poderá ser reduzido, ainda, diante de ajuste de preço decorrente de alterações verificadas na carteira de beneficiários quando da data da conclusão da Transação.

A conclusão da Transação, como de praxe, está sujeita a determinadas condições precedentes incluindo a apreciação e aprovação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Por fim, a Companhia esclarece que a Transação não deverá gerar direito de retirada, na forma da legislação aplicável.


Sobre o Sistema Hapvida - Com mais de 6,5 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, RN Saúde e Medical, além da operadora Hapvida e da healthtech Maida. Atua com mais de 35 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 43 hospitais, 191 clínicas médicas, 43 prontos atendimentos, 175 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

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